رجلان يجدفان في قارب صغير على بحيرة التمساح قرب شواطئ الإسماعيلية، بينما يمر زورق بمحرك في الخلفية. تظهر لافتة صفراء على عمود نصف مغمور في الماء، ويبدو الشاطئ والمباني عبر البحيرة في ضوء النهار الضبابي. بحيرة التمساح هي إحدى البحيرات المرة على امتداد قناة السويس.